Kunder

Opprett kunder med oppslag i Brønnøysundregistrene, og hold kundeopplysningene oppdatert.

Under Kunder finner du alle firmaene og personene dere har, eller kan få, avtale med. Kundens side samler bygg, avtaler, avvik, tilbud, kontaktpersoner og fakturering på ett sted.

​

Hva er det

Listen viser kunde, org.nr., status, antall bygg, aktive avtaler, årsverdi og ansvarlig. Under Kunder i menyen finner du også Salgsmuligheter og Kontaktpersoner.

Kunder er for leder og admin.

​

Ny kunde

1. Trykk Ny kunde

   Øverst i kundelisten.

2. Søk opp firmaet

   Skriv navn eller org.nr. Plattformen slår opp i Enhetsregisteret og fyller ut navn og adresse.

3. Fyll ut resten

   Velg status og ansvarlig.

4. Lagre

   Kundens side åpnes.

Har dere mange kunder i Excel, kan admin importere dem. Se Import.

​

Kundens side

Øverst står navn, org.nr., status, årsverdi og ansvarlig. Hovedhandlingen er Ny serviceavtale.

Fane	Innhold
Oversikt	Kundeopplysninger, nøkkeltall, åpne avvik, tilbud som venter, neste kontroll og salgsmuligheter
Bygg	Byggene der kunden har en rolle: Eier, Hovedansvarlig eller Leietaker
Avtaler	Kundens serviceavtaler
Avvik og tilbud	Avvik og tilbud hos kunden
Kontaktpersoner	Personene hos kunden. Se Kontaktpersoner
Fakturering	Fakturaadresse, reskontronummer, kundens referanse og egne faktureringsregler
Historikk	Hvem endret hva, og når

Endre opplysninger med blyanten, og trykk Lagre eller Avbryt.

​

Statuser

Status	Betyr
Prospekt	En mulig kunde, uten aktiv avtale
Aktiv	Har minst én aktiv avtale. Settes av seg selv ved første aktive avtale
Inaktiv	Settes for hånd når dere ikke lenger jobber for kunden

​

Masseendring

1. Kryss av kundene

   Kryss av én eller flere kunder i listen.

2. Velg handling

   I linjen nederst kan du bytte ansvarlig, sette status eller segment, eller oppdatere fra Brønnøysund.

Oppdatering fra Brønnøysund skjer i bakgrunnen. Du kan fortsette å jobbe mens den går.

​

Brønnøysundregistrene

• Oppdater fra Brønnøysund finner du under flere handlinger på kundens side.
• Er kunden konkurs, under avvikling eller slettet i registeret, vises et varsel øverst på Oversikt.
• Har kunden et annet navn eller en annen forretningsadresse i registeret, vises det med knappen Bruk navnet eller Bruk adressen. Plattformen endrer aldri disse selv.

Bare admin kan slette en kunde, og bare kunder uten bygg, avtaler og kontaktpersoner. Kunden merkes som slettet, og historikken blir stående.