Ordrer

Følg en ordre fra Ikke planlagt til Fullført, og lag nye ordrer for kundehenvendelser.

En ordre er ett oppdrag på et bygg: en kontroll, en befaring, en utbedring eller en hastesak. Under Ordrer ser du alle oppdragene, hvor langt de har kommet, og hva som må gjøres. Siden er for leder og admin.

​

Hva er det

De fleste ordrene lages av seg selv når en serviceavtale aktiveres: én ordre per periode i året og per utfører. Andre ordrer lages når et avvik trenger befaring eller utbedring, når en kunde ringer, eller når en tekniker registrerer noe i felt.

Hver ordre har et tidsvindu eller en frist, en eller flere systemer som skal kontrolleres, og planlagte timer.

Kolonnen Opphav viser hvor ordren kom fra:

Opphav	Betyr
Avtale	Laget da serviceavtalen ble aktivert
Kundehenvendelse	Registrert fra kontoret med Ny ordre
Avvik	Befaring eller utbedring av et avvik
Fra felt	Registrert av en tekniker. Må bekreftes av kontoret

​

Køene

Under Ordrer i menyen ligger ferdige køer. De er den samme listen med ulikt filter.

Kø	Viser
Venter bekreftelse	Ordrer en tekniker har registrert fra felt
Ikke planlagt	Ordrer uten dato, og ordrer hos underleverandør som ikke er bestilt
Ikke tildelt	Ordrer som har dato, men ingen tekniker
Delvis utført	Ordrer som ble påbegynt, men ikke fullført. De trenger en ny dato
Alle ordrer	Alt

Du kan filtrere på utfører, tekniker, periode, kategori, ordretype, status, prioritet, opphav, kunde og bygg. Lagre filteret som en egen visning hvis du bruker det ofte.

​

Statuser

Status	Betyr
Venter bekreftelse	Registrert fra felt. Kontoret må bekrefte før den kan utføres
Ikke planlagt	Har ingen dato
Planlagt	Har dato, men ingen tekniker
Tildelt	Har dato og tekniker
Pågår	Teknikeren har startet det første systemet
Delvis utført	Teknikeren avsluttet uten å bli ferdig. Trenger ny dato
Fullført	Alt er gjort. Ordren er låst for telefonen til den eventuelt gjenåpnes

Ordrer hos en underleverandør har egne statuser: Ikke bestilt, Bestilt, Bekreftet og Venter registrering. Se Underleverandører.

Prioriteten er Normal, Hast eller Kritisk.

​

Lag en ny ordre

Bruk Ny ordre når en kunde ringer, eller når noe haster.

1. Trykk Ny ordre

   Øverst i ordrelisten.

2. Velg kunde og bygg

   Velger du kunden først, ser du bare byggene til kunden. Velger du bygget først, ser du bare kundene på bygget.

3. Kryss av systemene

   Velg systemene det gjelder. Dette er valgfritt.

4. Fyll ut resten

   Velg ordretype, skriv beskrivelse og hvem som meldte saken. Sett prioritet og frist. Byggets aktive avtale foreslås. Du kan fjerne den.

5. Lagre

   Lagre legger ordren i Ikke planlagt. Lagre og tildel spør etter tekniker og dato, og lagrer ordren som Tildelt.

En ordre du har laget selv, kan slettes til den er planlagt. Ordrer fra en avtale kan aldri slettes.

​

Bekreft en ordre fra felt

En tekniker kan registrere en ny ordre ute hos kunden. Den havner i Venter bekreftelse. Sjekk om arbeidet dekkes av avtalen, og bekreft ordren eller avvis den med en begrunnelse.

​

Fullfør, delvis utført og gjenåpne

Vanligvis fullfører teknikeren ordren på telefonen. Du kan også gjøre det på ordren.

1. Åpne ordren

   Ordren må være Pågår eller Delvis utført.

2. Trykk Fullfør ordre

   Skriv gjerne et notat om hele kontrollen.

3. Se hva som mangler

   Dialogen viser det som stopper fullføringen: systemer som ikke er startet, systemer uten tilstandsgrad og konsekvensgrad, og avvik uten utfall eller tid.

4. Rett det som mangler

   Mangler et avvik utfall eller tid, går du til fanen Avvik på ordren og trykker Utfall og tid.

• Delvis utført finner du i menyen på ordren. Ordren fortsetter en annen dag. Gi den en ny dato i planleggingen.
• Gjenåpne kan brukes på en fullført ordre når som helst. Ordren går tilbake til Pågår, og teknikeren kan endre den igjen. Det står i historikken.

Systemer som ikke ble utført, får TGIU (ikke undersøkt). De beholder tilstandsgraden fra forrige kontroll.

​

Produkter

Produkter viser hva teknikeren må ha med seg, for eksempel filtre, så ingen kommer frem uten riktige deler. Like produkter summeres.

• På én ordre: åpne fanen Produkter på ordren.
• For flere ordrer: kryss av ordrene i listen og velg Produkter i linjen nederst.
• For en uke: gå til Planlegging › Planlegg › Uke og trykk Produkter. Velg én tekniker eller alle.

Hver linje viser antall, produkt og hvilke ordrer og systemer det gjelder. Trykk Skriv ut for en ren liste. Ordrer hos underleverandør er ikke med.

Listen bygger på felt av typen Produkt med antall på systemtypen. Admin setter dem opp. Hvert system må ha produkt og antall fylt ut for å komme med.

​

Hva skjer automatisk

Når	Hva skjer
En avtale aktiveres	Årets ordrer lages, med avtalebeløpet fordelt på ordrene
Teknikeren starter et system	Ordren går fra Tildelt til Pågår
Ordren fullføres	Systemene får tilstandsgrad og konsekvensgrad. Avvikene får status etter utfallet. Det lages befaringsordre, tilbudsutkast og fakturagrunnlag der det trengs
Ordren gjenåpnes og fullføres igjen	Fakturagrunnlaget lages på nytt, så lenge ingen har godkjent det