Import

Hent inn kunder, kontaktpersoner, bygg, systemer, avtaleutkast og produkter fra CSV eller Excel, med forhåndsvisning før noe lagres.

Har dere data i Excel eller et annet system, kan du importere dem i stedet for å skrive dem inn. Du importerer én type om gangen, og ser nøyaktig hva som skjer med hver rad før noe lagres.

​

Hva du kan importere

Type	Kjennes igjen på
Kunder	Kundenummer eller org.nr., ellers navn
Kontaktpersoner	E-post hos samme kunde, ellers navn. Kunden må finnes
Bygg	Bygg-ID, ellers adresse eller navn hos samme kunde
Systemer	System-ID i bygget. Bygget må finnes
Avtaler	Avtalenummer, ellers utkastet for samme kunde og bygg. Bare utkast lages og endres
Produkter	Varenummer

Import er bare for admin.

Importer i denne rekkefølgen: kunder, kontaktpersoner, bygg, systemer, avtaler. Hver type trenger det forrige.

​

Hvor du starter

• Fra listen: trykk Flere valg (⋯) og Importer på Kunder, Kontaktpersoner, Bygg, Systemer, Avtaler eller Produkter.
• Fra Selskap og tilgang › Import, som viser alle seks typene og når de sist ble importert.

​

Slik importerer du

Importen har fire steg på én side: Fil, Kolonner, Forhåndsvisning og Importer. Ingenting lagres før siste steg.

1. Fil

   Slipp en fil, eller velg en. CSV eller Excel (.xlsx), opptil 10 000 rader. Har arbeidsboka flere ark, velger du arket. Første rad må ha kolonnenavnene.

2. Kolonner

   Velg hvilket felt hver kolonne skal til, eller Ikke importer. Plattformen kobler selv der kolonnenavnet passer, og husker valgene dine til neste gang. Påkrevde felt må ha en kolonne.

3. Forhåndsvisning

   Se radene slik de blir importert, med status. Velg hva som skal skje når raden finnes fra før.

4. Importer

   Knappen sier hvor mange rader som importeres. Etterpå får du en oppsummering.

Usikker på hvordan filen skal se ut? Trykk Last ned mal i første steg. Du får kolonnene med norske navn, som Excel eller CSV.

​

Forhåndsvisningen

Hver rad har en status:

Status	Betyr
Ny	Raden lages
Oppdateres	Raden finnes og blir endret. Endrede celler er uthevet
Hoppes over	Raden importeres ikke, for eksempel fordi den finnes fra før, eller ikke har endringer
Feil	Noe må rettes. Cellen er understreket, og grunnen vises når du holder over

Øverst står antallet, for eksempel «120 rader: 100 nye, 15 oppdateres, 3 hoppes over, 2 med feil». Bruk Vis bare rader med feil for å finne dem raskt.

Når raden finnes fra før velger du:

• Opprett nye, hopp over eksisterende
• Opprett nye og oppdater eksisterende (standard)
• Bare oppdater eksisterende

Tomme celler tømmer aldri en verdi som finnes. Samme rad to ganger i filen gir feil på den andre.

​

Etter importen

Oppsummeringen viser hvor mange som ble opprettet, oppdatert, hoppet over og ikke importert, med lenker til de første postene og Åpne listen.

Ble noen rader ikke importert, trykker du Last ned radene som ikke ble importert. Du får en fil med de samme kolonnene og en kolonne med grunnen. Rett filen og importer den igjen.

Avtaleutkast regnes ut med kalkylen etter importen.

Tidligere importer viser hvem som importerte, når, filnavn og resultat. En import kan ikke angres.

​

Tips per type

Kunder

En ny kunde må ha gyldig org.nr. (ni siffer).

Kontaktpersoner

Kunden finnes på org.nr., kundenummer eller navn. En rolle som ikke er i listen, lagres som Annet med teksten. Primærkontakt flytter merket fra den forrige.

Bygg

Kunden blir eier, eller Annet når bygget allerede har en eier. Eiendomskomplekset finnes på navnet, eller lages.

Systemer

Systemtypen finnes på nøkkel eller navn. Et nytt system må ha type eller beskrivelse. Typen på et system som finnes, endres ikke. Feltene på systemtypen, som Kapasitet, kan også importeres.

Avtaler

Bare utkast lages og endres. En aktiv avtale hoppes over. En ny avtale trenger avtaletype. Systemer er system-ID-er i bygget. Tomt gir alle systemene i bygget. Avtaleansvarlig blir den som importerer.

Produkter

Ny eller endret pris gjelder fra Pris gyldig fra, ellers i dag. Kategorien finnes på navnet, eller lages.