Salgsmuligheter

Følg et mulig salg fra første kontakt til vunnet eller tapt.

En salgsmulighet er en avtale dere kanskje får. Under Kunder › Salgsmuligheter følger du hver mulighet gjennom fasene, fra første kontakt til den er vunnet eller tapt.

​

Hva er det

Listen viser de åpne salgsmulighetene med tittel, kunde, fase, anslått verdi, forventet avslutning og ansvarlig. Klikk på tittelen for å åpne den.

​

Ny salgsmulighet

1. Trykk Ny salgsmulighet

   Fra listen, eller fra kortet på kundens side.

2. Velg kunde

   Fra listen velger du kunden først.

3. Fyll ut

   Tittel, anslått verdi, forventet avslutning, ansvarlig og notat.

4. Lagre

   Salgsmulighetens side åpnes.

​

Fasene

Fase	Betyr
Ny	Registrert
Kontaktet	Dere har snakket med kunden
Befaring avtalt	Dere skal se på anlegget
Tilbud sendt	Kunden har fått tilbud
Forhandling	Dere forhandler om pris eller innhold
Lukket	Vunnet eller tapt

​

Slik flytter du fasen

Fasene står som en sti øverst på salgsmuligheten.

• Trykk Fullfør fase for å gå ett steg videre.
• Vil du hoppe til en annen fase, klikker du på den og trykker Sett som nåværende fase.
• I siste steg lukker du salgsmuligheten som Vunnet eller Tapt.

En lukket salgsmulighet kan åpnes igjen ved å velge en annen fase.