Admin

Rekkefølgen for å sette opp plattformen: kategorier, systemtyper, sjekklister, avtaler, priser og brukere.

Denne siden er for deg som er admin. Du setter opp det resten av plattformen bygger på: hva slags anlegg dere jobber med, hvordan de kontrolleres, hva det koster, og hvem som får tilgang. Siden viser rekkefølgen som fungerer best.

​

Hva admin har ansvar for

Admin ser alt en leder ser. I tillegg har admin to områder for oppsett:

• Systemoppsett: kategorier, systemtyper, sjekklister, avtaletyper, ordretyper, besøkstyper, servicepakker, produkter, satser og faktureringsregler.
• Selskap og tilgang: brukere, roller og rettighetssett, selskapets opplysninger og logo, rapportmal og import.

Ingenting i plattformen er låst til ett fag. Felt, sjekklister og tidsregler er noe hvert selskap setter opp selv.

​

Rekkefølgen for oppsettet

Hvert steg bygger på det forrige. Følg rekkefølgen første gang.

1. Kategorier

   Legg inn fagene dere jobber med, for eksempel Ventilasjon, Kulde og Vann. Velg om kategorien utføres av egne teknikere eller en underleverandør. Se Kategorier.

2. Systemtyper

   Legg inn typene utstyr i hver kategori, for eksempel Ventilasjonsaggregat eller Tilluftsvifte. For hver type setter du opp feltene, størrelsen og tidsreglene som sier hvor lang tid en kontroll tar. Se Systemtyper og Tidsregler.

3. Sjekklister

   Lag sjekklisten teknikeren skal gå gjennom for hver systemtype. Flere typer kan dele én sjekkliste. Se Sjekklister.

4. Avtaler

   Sett opp avtaletyper, ordretyper, besøkstyper og servicepakker. De bestemmer hvordan en serviceavtale blir til ordrer. Se Avtaletyper og Ordretyper.

5. Pris og faktura

   Legg inn produkter, timepriser og faktureringsregler. Se Produkter, Satser og priser og Faktureringsregler.

6. Selskap, logo og rapportmal

   Fyll ut selskapets opplysninger, last opp logoen og sett opp kontrollrapporten.

7. Brukere

   Inviter kollegene dine, og gi dem riktig rolle.

8. Importer data

   Har dere kunder, bygg og systemer i Excel, kan du importere dem i stedet for å skrive dem inn. Se Import.

Importer i denne rekkefølgen: kunder, kontaktpersoner, bygg, systemer, avtaler. Hver type trenger det forrige. Et system kan for eksempel ikke importeres før bygget finnes.

​

Inviter brukerne

1. Åpne Brukere

   Gå til Selskap og tilgang › Brukere.

2. Trykk Inviter bruker

   Skriv e-post og navn, og velg grunnrolle: Admin, Leder eller Tekniker.

3. Velg om personen er tekniker

   Slå på Er tekniker for alle som skal få ordrer. Det slås på av seg selv når du velger rollen Tekniker.

4. Gi rettighetssett ved behov

   Skal en person kunne mer enn rollen gir, for eksempel en tekniker som også planlegger, gir du personen et rettighetssett. Se Roller og rettighetssett.

Personen får en e-post med lenke til innloggingen. Det finnes ikke passord. Se Brukere.

​

Selskap, logo og rapportmal

• Under Selskap og tilgang › Selskap legger du inn navn, org.nr., adresse, e-post og telefon. Her laster du også opp logoen. Den vises i menyen og på rapportene.
• Under Selskap og tilgang › Rapportmal bestemmer du hva kontrollrapporten skal inneholde, i hvilken rekkefølge, og hvordan den ser ut. Du ser en forhåndsvisning mens du endrer. Se Rapportmal.

​

Når noe skal endres senere

Det meste kan endres når som helst. Plattformen passer på at det som allerede er gjort, ikke endres i ettertid:

Du endrer	Hva skjer
En sjekkliste	Du jobber i et utkast. Når du publiserer, får systemene den nye versjonen. Kontroller som er startet, beholder versjonen de hadde
En pris	Den nye prisen gjelder fra datoen du velger. Gamle priser blir stående i historikken
Faktormåten i kalkylen	Utkast til avtaler regnes ut på nytt. Aktive avtaler beholder prisen
Et valg i et felt som er i bruk	Valget kan ikke slettes, men gjøres inaktivt. Det blir stående på systemene som har det
En ordretype med ordrer	Den kan ikke slettes, bare settes ute av bruk

​

Hvor du finner mer

Oppsett

Alle sidene for systemoppsett.

Roller

Hva hver rolle ser og kan gjøre.

Import

Hent inn data fra CSV eller Excel.

Vanlige spørsmål

Svar på det mange lurer på.