Finn frem

Menyen, søket, listene og detaljsidene

Webløsningen er laget for kontoret: leder og admin. Teknikerne bruker mobilappen.

​

Menyen til venstre

Menyen er delt i grupper etter hva du jobber med. Et tall ved siden av et menypunkt betyr at noe venter på deg.

Gruppe	Menypunkter	Brukes til
Øverst	Hjem, Innboks, Planlegging	Dagens oversikt, saker som venter, og planlegging av ordrer
Arbeid	Ordrer, Avvik, Tilbud	Oppdragene, det teknikerne finner, og tilbudene på utbedring
Kunder og anlegg	Kunder, Bygg, Systemer, Serviceavtaler	Hvem dere jobber for, hvor, på hva, og avtalene
Økonomi	Fakturagrunnlag, Forskudd	Det som skal faktureres
Analyse	Analyse	Rapporter og dashboards. Åpner en egen meny. Se Analyse

Under hvert menypunkt ligger ferdige køer. Ordrer › Ikke tildelt er for eksempel ordrelisten med et ferdig filter: ordrer som har dato, men ingen tekniker.

Menyen kan skjules for å gi mer plass.

​

For admin

Admin har i tillegg to områder for oppsett. Du finner dem i brukermenyen under Administrasjon:

• Systemoppsett – kategorier, systemtyper, sjekklister, avtaletyper og priser. Se Oppsett.
• Selskap og tilgang – brukere, selskapets opplysninger og logo, rapportmal og integrasjoner.

​

Søk

Trykk ⌘ K (Mac) eller Ctrl K (Windows), eller klikk i søkefeltet øverst. Skriv minst to tegn: navn, org.nr., adresse eller serienummer. Treffene er gruppert i kunder, bygg og systemer. Trykk Enter for å åpne det første treffet.

​

Listene

Alle lister virker likt:

• Visninger øverst er ferdige utvalg, for eksempel Mine kunder eller Prospekter. Du kan lagre egne visninger og dele dem med kollegene dine. En visning husker filtre og kolonner.
• Søk i listen snevrer inn det du ser.
• Filter åpner et panel til høyre. Legg til filtre, og velg om Alle må stemme, Minst én må stemme, eller en egen betingelse. Endringene brukes når du trykker Lagre i panelet.
• Kolonner velger hva tabellen viser.
• Kryss av én eller flere rader for å gjøre noe med alle på en gang, for eksempel bytte ansvarlig.
• Klikk på en rad for å åpne detaljsiden.

​

Detaljsidene

Hver kunde, bygg, system, avtale og ordre har sin egen side med samme oppbygning:

• Toppen viser navnet, status og de viktigste opplysningene, med hovedhandlingen til høyre. På systemer, bygg og avtaler ser toppen ut som et typeskilt.
• Fanene under deler opp innholdet, for eksempel Oversikt, Systemer og Historikk.
• Sidefeltet til høyre lenker til det som hører sammen, for eksempel kunden og bygget.

​

Slik endrer du opplysninger

1. Klikk på blyanten

   Feltene i kortet blir redigerbare.

2. Gjør endringene

   Du kan endre flere felt før du lagrer.

3. Trykk Lagre

   Eller Avbryt for å angre. Prøver du å forlate siden uten å lagre, spør plattformen først.

Fanen Historikk viser hvem som endret hva, og når.

​

Min profil

Åpne brukermenyen og velg Min profil. Der kan du:

• endre navn og telefon
• velge språk: Norsk eller English. Språket følger deg på alle enheter
• se når du sist logget inn, og Logg ut alle andre enheter
• velge standardselskap, hvis du har tilgang til flere

E-posten kan ikke endres her, fordi den er innloggingen din. Be en admin om hjelp hvis den skal byttes.